はじめに
前提条件
クライアント様のfreee会計に、なかともをメンバーとして招待していただくための手順です。
操作は5分ほどで終わります。始める前に、次の3点をご確認ください。
- プラン：個人事業主の方は「スタンダードプラン以上」が必要です。
お試し（プラン未契約）とスタータープランでは、認定アドバイザー以外を招待できず、
招待フォームが表示されません。 - 操作する方の権限：「管理者」の権限を持つアカウントで操作してください。
- 招待枠の空き：メンバー一覧画面の「残り招待枠」が1人以上あるか確認してください。
個人のスタンダードプラン以上は事業所作成者を含めて3人まで、
法人のひとり法人プランは基本1人（追加料金で最大2人まで追加可）です。
招待の手順
番号は、案内画像（step1〜step4）の赤いラベルと対応しています。
① 左メニューの［その他設定］をクリック（step1）
② ［メンバー一覧・招待］をクリック（step2）
③ ［メンバー］タブで［メンバー追加］をクリック（step3）
④ メールアドレス欄に、なかとものメールアドレスを入力（step4）
⑤ 「権限セット」を選択（step4）
初期値は「管理者」になっています。ご依頼の内容に合わせて、
下の「権限セットの選び方」を参考に変更してください。
⑥ 「取引先マスタの権限セット」を選択（step4）
取引先の追加・編集をお任せいただく場合は「管理者」か「一般」にしてください。
⑦ ［招待メールを送信］をクリック（step4）
メールアドレスを入力するまで、ボタンは薄い色で押せません。
送信後、なかともに招待メールが届き、なかとも側でパスワード設定などの初期設定を行えば完了です。
権限セットの選び方
日々の記帳代行のみなら「一般（経理）」、月次の締めや振替伝票の入力までお任せいただく場合は、
「管理者」を選んでください。
権限は招待後でも変更できるので、一般（経理）から始めていただければ大丈夫です。
| ご依頼の内容 | 権限セット | 主にできること |
| 記帳代行（日々の取引入力） | 一般（経理） | 取引の登録・修正、自動で経理、 口座明細、レポートの閲覧、勘定科目などの設定 |
| 月次の締め・振替伝票の入力まで | 管理者 | 上記に加えて、振替伝票の登録、月締め |
「管理者」はfreee会計のすべての操作ができる権限です。
必要な範囲に合わせて、できるだけ一般（経理）からお選びいただくことをおすすめしています。
領収書・請求書の受け渡し方法
領収書や請求書は、スマートフォンで撮影してfreee会計にアップロードしていただくだけで大丈夫です。
郵送や手渡しの必要はありません。
freee会計には「ファイルボックス」という書類の保管場所があり、freee会計のスマホアプリから撮影すると、
そのまま取り込まれます。なかともは、取り込まれた書類の画像を見ながら取引を入力し、
書類と帳簿をひも付けて管理します。
お願いしたいこと
- 領収書・請求書を受け取ったら、freee会計のアプリで撮影してください。
- PDFやメールで受け取った請求書は、そのファイルをアップロードしてください。
- 紙の原本は捨てずに、月ごとに封筒にまとめて保管しておいてください。
銀行口座・クレジットカードの連携
銀行口座やクレジットカードをfreee会計に連携すると、入出金の明細が自動で取り込まれ、
入力の手間とミスを大きく減らせます。
連携の設定には、ネットバンキングなどのログイン情報が必要です。
連携の設定はクライアント様ご自身で行っていただき、なかともがパスワード等をお預かりすることはありません。
設定の手順でわからないことがあれば、画面を見ながらご案内しますので、お気軽にご相談ください。
1か月の流れ
| 時期 | クライアント様 | なかとも |
| 日々 | 領収書・請求書をアプリで撮影 | ― |
| 月末 | その月の締め | ― |
| 翌月5日まで | 撮り忘れた書類のアップロード | ― |
| 翌月15日まで | ― | 取引の入力・確認 |
| 翌月20日まで | ― | 月次のご報告 |
入力の途中で内容がわからない取引があった場合は、その都度確認のご連絡をいたします。
※期限が土日・祝日の場合は翌営業日となります。
月次のご報告
毎月の入力が終わったら、その月の数字をまとめてご報告します。
- freee会計の月次推移レポート：売上や経費などの金額を、月ごとの推移で確認できる画面です。
freee会計にログインすれば、いつでも最新の数字をご覧いただけます。 - 月次レポート（Excel）：今月の売上と経費、前月からの変化を、グラフと短いコメントで1枚にまとめてお送りします。
（
※月次レポートでお伝えするのは、帳簿の数字の事実と変化です。
経費として計上できるかどうかの判断や、節税に関するご相談は、税理士の業務のためお引き受けしていません。
お引き受けする範囲
なかともがお引き受けするのは、記帳代行と月次の帳簿の整理までです。
決算書・申告書の作成、税務に関するご相談（経費になるかどうかの判断、節税の方法など）、
税務署とのやり取りは、税理士法により税理士の業務と定められているため、お引き受けしていません。
これらは顧問税理士さんにご依頼ください。
帳簿は、顧問税理士さんへスムーズに引き継げる形に整えてお渡しします。
注意事項・よくあるつまずき
- 招待フォームが出てこない：個人事業主のお試し・スタータープランでは表示されません。
スタンダードプラン以上への変更が必要です。 - 「すでに招待済みのユーザーです」と表示される：以前送った招待メールの期限が切れている可能性があります。
一度メンバーを削除してから、もう一度招待してください。 - 招待メールには有効期限があります：届いたら、なかとも側で早めに登録を完了します。
- 押し間違えやすいボタン：［税理士招待］と［アドバイザー追加］は税理士・会計士用です。今回は使いません。
- ご契約の終了時：メンバー一覧から、なかともを削除してください。権限が残らないようにするためです。